跨國藥企內(nèi)卷激烈 麗珠獨家注射劑艾普拉唑鈉飛漲

一掃2020年疫情陰霾，2021年中國藥品市場迎來復蘇。2021年北京、上海、廣州等20個重點城市公立醫(yī)院化學藥品市場規(guī)模再回到1700億元水平，增長率為10.15%，細分市場，北京在2020年暴跌13.64%后，2021年高速反彈，增速為19.01%；廣州在2020年小幅下降3.42%，2020年上漲8.8%，銷售額達到歷年高峰；上海的增長率為5.22%，恢復到2019年水平。2021年，國內(nèi)龍頭制藥企業(yè)在北京公立醫(yī)院繼續(xù)發(fā)力，跨國制藥企業(yè)在廣州公立醫(yī)院迎來大洗牌，麗珠首次登上上海公立醫(yī)院榜首，羅氏三駕馬車崩潰……三大城市表現(xiàn)不一，我們繼續(xù)仔細分析。

2021年，北京公立醫(yī)院化學藥品市場的14個主要類別全面上前五類是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)和代謝藥物、抗感染藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物、心腦血管系統(tǒng)藥物。

其中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑疫調(diào)節(jié)劑的增長率為31.63%，消化系統(tǒng)和代謝藥的增長率為31.63%，全身使用抗感染藥物，血液和造血長。此外，雜項增長率為40.49%，皮膚病藥物增長率為71.22%，潛力可期。

北京公立醫(yī)院化學藥品市場排名前五的企業(yè)繼續(xù)被跨國制藥企業(yè)、輝瑞、阿斯利康、諾華、默沙東和羅氏的總份額超過20%。國內(nèi)制藥企業(yè)齊魯制藥和江蘇恒瑞制藥以49.09%和39.74%的增長率躋身前十名。石藥歐益制藥和北京泰德制藥的增長率也超過30%，正大天青制藥集團的增長率也超過18%，國內(nèi)領頭羊正在全面推進。

2021年，北京公立醫(yī)院化學藥品市場排名前20的兩個通用名稱被列入新名單。明丙瑞林和曲妥珠單抗的增長率超過40%，9個通用名稱排名上升，6個通用名稱排名下降，而匹伐他汀鈣的丁苯酞退出了名單。

排名前20的6個通用名個已進入國家收購目錄。阿托伐他汀和氟比洛芬保持正增長，伏立康唑下降超過10%。奧沙利鉑和利伐沙班的數(shù)量增加了兩位數(shù)，紫杉醇的總體下降約為1%。

2021年，北京公立醫(yī)院化學藥品市場TOP20品牌大洗牌，7個新上榜，7個新上榜，國產(chǎn)品牌占據(jù)3席。

該集團旗下的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液首次出現(xiàn)在TOP10上，增長率超過46%。該公司的兩種產(chǎn)品都是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑。

目前，有三家競爭力較強的鹽酸多軟比星脂質(zhì)體注射液，其中石藥歐益制藥一枝獨秀，牢牢把握北京市90%以上公立醫(yī)院的市場。石藥百克（山東）生物制藥的聚乙二醇化重組刺激因子注射已經(jīng)占據(jù)了北京市公立醫(yī)院市場的一半，但齊魯?shù)尼绕鹗怯赂业?，不容忽視?/p>

另外，目前在北京公立醫(yī)院主要由公司領導的北京泰德制藥的氟比洛芬凝膠貼TOP20品牌唯一的貼劑。

自2020年進入醫(yī)保談判目錄后，諾華的司庫奇特單抗注射液銷量大幅上升，近兩年漲幅分別為246.02%、255.92%。

廣州：齊魯，信達超過100%，跨國藥企內(nèi)卷激烈

2021年，廣州公立醫(yī)院化學藥品市場的14類藥物分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)和代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物、全身抗感染藥物和心腦血管系統(tǒng)藥物。從增長的角度來看，雜項藥物、皮膚病藥物、抗寄生蟲藥物、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑的增長率均超過20%。

2021年，羅氏、阿斯利康、輝瑞、拜耳、賽諾菲在廣州公立醫(yī)院化學藥品市場繼續(xù)占據(jù)前五名，總市場份額降至20%以下。西安楊森、勃林格殷格漢大幅下滑，武田藥業(yè)、施貴寶退出榜單，洗牌嚴重。

20強企業(yè)中國國內(nèi)制藥企業(yè)占據(jù)了6個席位，江蘇恒瑞制藥、齊魯制藥和麗珠集團的麗珠制藥排名略有上升，與去年沒有太大區(qū)別，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢。

2021年廣州公立醫(yī)院化學藥品TOP20通用名稱新增3個，帕妥珠單抗、信迪利單抗增速高達55.97%，頭孢哌酮舒巴坦增速高達100.53%，頭孢哌酮舒巴坦增速高達18.06%，7個通用名稱排名上升，人體免疫球蛋白增加10個，另外，9個通用名稱排名下降，而艾司奧美拉唑(埃索美拉唑)、多西他賽、多西他巴坦退出榜單。

國國采目錄中，TOP20有4個通用名稱，培美曲塞的增長率為21.49%，伏立康唑的下降率約為8%，奧沙利鉑的下降率為2%，紫杉醇的下降率超過10%。

2021年，廣州市公立醫(yī)院化學藥品市場排名前20的品牌有7個新品上市，4個新品上市。國內(nèi)品牌占據(jù)了7個席位，石藥和齊魯分別有3個和2個產(chǎn)品上市。

在這三個新上市的國內(nèi)品牌中，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液和信達生物制藥（蘇州）的信迪利單抗注射液增長率均超過100%。2021，在廣州市公立醫(yī)院貝伐珠單抗注射液市場，原研究制藥企業(yè)羅氏的市場份額下降至48.87%，齊魯藥業(yè)占比44.92%，這兩個品牌勢均力敵。信迪利單抗注射液是信達生物的一種新藥，上市后銷量持續(xù)上升。

在這13個進口品牌中，有4個新品牌上榜，包括蓋立復的血白蛋白、默沙東的帕博利珠單抗注射液、羅氏鹽酸阿萊替尼膠囊的增長率超過兩位數(shù)，而禮來的培美曲塞二鈉注射液的增長率超過100%。在聯(lián)盟擴張的第一批聯(lián)盟中，禮來中標的城市包括廣東，這擴大了患者群體，進一步提高了銷售額。

上海：齊魯力壓羅氏麗珠新進榜

2021年上海公立醫(yī)院化學藥品市場14個大類中有4個呈下降趨勢，其余均為正增長。前五類為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)和代謝藥物，全身使用抗感染藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物以及心腦血管系統(tǒng)藥物，增長率均為個位數(shù)。此外，全身激素制劑（不含性激素和胰島素）、感覺系統(tǒng)藥物和皮膚病藥物的增長率分別為18.84%、20.78%和41.54%。

202輝瑞、阿斯利康、諾華占據(jù)了2021年上海公立醫(yī)院化學藥品市場的前四名，總市場份額下降至13%左右。12家跨國制藥公司的增長率下降了一半以上，但下降幅度并不明顯。諾和諾德以15.87%的增長率進入前16名。

排名前20的國內(nèi)制藥企業(yè)占據(jù)了8個席位，其中江蘇恒瑞制藥、正大天晴制藥集團、齊魯制藥、長江制藥集團保持不變，龍頭恒強趨勢明顯。麗珠集團麗珠制藥、上海醫(yī)藥第一生化制藥新上榜，江蘇豪森制藥集團三個位置上升。

2021年上海公立醫(yī)院化學藥品TOP20有5個新名單，艾普拉唑漲幅189.38%，人類免疫球蛋白、雷貝拉唑、復方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2個新名單，艾普拉唑、人類免疫球蛋白、雷貝拉唑、復方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2個新名單，艾普拉唑、人類免疫球蛋白、雷貝拉唑、復方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2個新名單，4個新名單。

排名前20的四個通用名稱已進入國家收購目錄。上海紫杉醇的總體增長率超過10%，奧沙利鉑的增長率為25%，艾司奧美拉唑的總體減少率為8%，利伐沙班的增長率略有下降約1%。

2021年，上海公立醫(yī)院化學藥品市場排名前20的品牌有5個新品上市，5個新品上市。國內(nèi)品牌占據(jù)8個席位，其中3個是新席位。麗珠集團麗珠藥業(yè)的注射用艾普拉唑鈉和齊魯貝伐珠單抗注射液的增長率均超過200%。

由于該產(chǎn)品進入醫(yī)療保險談判目錄，近三年在上海公立醫(yī)院化學藥品市場銷售增速分別為342.31%、1717.83%、227.4%，是麗珠集團麗珠制藥的獨家產(chǎn)品。2021年，齊魯制藥在上海占據(jù)了52%的市場份額，羅氏降至47%，與上海公立醫(yī)院的貝伐單抗注射不同。

帕妥珠單抗注射液在12個進口品牌中，新上榜的是諾華的沙庫巴曲巴坦鈉片，蓋立復的人血白蛋白，奧沙利鉑和百特的人血白蛋白排名上升。上海公立醫(yī)院利妥昔單抗注射液和貝伐珠單抗注射液三駕馬車注射液都有兩位數(shù)的下降。